×
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС»

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС»

Речь идёт об облигациях серии БО-04.

11 декабря 2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04. Объём размещенного выпуска облигаций составил семь млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через шесть лет. Купонный период составляет 91 день.

Книга заявок была открыта 1 декабря 2017 в 11:00 по московскому времени и закрыта в тот же день в 15:00. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,70 – 7,80% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60 – 7,70% годовых с последующим сужением до 7,60 – 7,65% годовых.

В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 млрд рублей и со ставкой купона в диапазоне от 7,60 – 7,80% годовых.

Финальная ставка купона составила 7,60% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://nvestnik.ru
Поделиться в VK
Поделиться OK
Отправить в телеграм
Отправить в WhatsApp