ВТБ разместил биржевые облигации ПАО «РусГидро» на сумму 15 млрд рублей
Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом инвесторов.
ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, стал одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П04 в объеме 15 млрд рублей со ставкой купона 10,35% и трёхлетним сроком погашения. Книга заявок была закрыта 30 марта 2016 года.
Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов: общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций более чем в 2,5 раза превысила необходимый объем и составила около 40 млрд рублей.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «Успешное размещение выпуска свидетельствует о повышении инвестиционной привлекательности компании, которая является нашим давним и надежным клиентом. Мы планируем развивать сотрудничество с «Русгидро», способствуя успешному развитию бизнеса компании и в дальнейшем».
«РусГидро ведет активную работу по повышению эффективности деятельности Группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации», — сказал Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля 2016 года.
