АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС»
Речь идёт об облигациях серии БО-04.
11 декабря 2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04. Объём размещенного выпуска облигаций составил семь млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта через шесть лет. Купонный период составляет 91 день.
Книга заявок была открыта 1 декабря 2017 в 11:00 по московскому времени и закрыта в тот же день в 15:00. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,70 – 7,80% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60 – 7,70% годовых с последующим сужением до 7,60 – 7,65% годовых.
В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 млрд рублей и со ставкой купона в диапазоне от 7,60 – 7,80% годовых.
Финальная ставка купона составила 7,60% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.
