АО «Россельхозбанк» выступил организатором выпуска облигаций ПАО« ГТЛК»
Речь идёт об облигациях серии 001Р-09 объёмом 10 млрд рублей.
6 апреля 2018 года успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей и сроком до оферты 6,5 лет.
Книга заявок была закрыта 3 апреля 2018 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,40 – 7,50% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объёмом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых, что является самой низкой ставкой купона по рублёвым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций.
Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 ещё раз подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК, являющейся в настоящий момент крупнейшей государственной лизинговой компанией России по объёму портфеля.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 выступили АО «Россельхозбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».
