Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»

Объём облигаций составляет 5 млрд рублей.

30 марта 2018 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 сроком три года и номинальным объёмом 5 млрд рублей. По выпуску облигаций предусмотрена ежеквартальная амортизация: по 8,3% от номинальной стоимости в даты окончания 1 – 11 купонных периодов и 8,7% от номинальной стоимости – в дату погашения облигаций.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 28 марта 2018 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,50 – 11,00% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 20 заявок общим объёмом в 1,2 раза превышающим объём предложения, что позволило дважды сузить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Компания БКС».

На правах рекламы
Фото: rshb.ru.

Комментарии

Рекомендуем