Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО Сбербанк
Речь идёт об облигациях серии 001Р-04R.
7 марта 2018 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций №401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объём размещения составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 3,5 года (1274 дня).
Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28 февраля 2018. Предварительный объём размещения был объявлен в размере от 15 млрд рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 6,90% – 7,10% годовых. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов объём размещения был увеличен до 25 млрд рублей.
По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос превысил первоначальный объём размещения в два с половиной раза и составил 38 млрд рублей. При этом чуть менее половины выпуска облигаций была приобретена инвесторами – физическими лицами. Финальная ставка купона составила 6,90% годовых.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.
