Россельхозбанк стал организатором выпуска облигаций ПАО «ЧТПЗ» объёмом 10 млрд рублей
Первоначальный ориентир ставки квартального купона составлял 6,80-6,90% годовых.
24 ноября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «ЧТПЗ» серии 001Р06 объемом 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года.
Первоначальный ориентир ставки квартального купона составлял 6,80-6,90% годовых. По итогам сбора заявок ставка купона была снижена до 6,80% годовых, что соответствует доходности 6,98% годовых. Было получено более 50 заявок от всех типов инвесторов включая банки, управляющие и страховые компании, а также частных инвесторов.
«В данном размещении ЧТПЗ удалось установить рекордно низкую ставку в истории размещения облигаций эмитента. Мы рады расширению нашего сотрудничества с ведущим производителем трубной продукции в России. Успех текущего размещения отражает опыт работы Россельхозбанка на долговых рынках капитала», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с ООО «БК РЕГИОН», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 01 декабря 2020 года.
